股神巴菲特:下个投资领域或是“电子商务”


 发布时间:2021-05-07 01:13:31

股份(占其投资组合的40%)价值已大增400亿美元。伯克希尔对这家科技巨头的投资在帮助该集团度过新冠危机方面发挥了至关重要的作用,因为其业务的其他支柱(包括保险和能源)因新冠疫情受到了巨大冲击。投资如此高调的股票似乎违反了巴菲特著名的价值投资原则。伯克希尔于2016年5月买入第一批1000万股苹果股票。在四年的时间里,巴菲特放弃了对科技股的惯常厌恶,将持股增加到2.45亿股,现在价值已超过950亿美元。伯克希尔目前也已成为苹果公司的第二大股东。CFRA Research伯克希尔分析师Cathy Seifert表示:“如果巴菲特坚持只买入价值型股票,那么他的投资组合就达不到现在这样的表现。归根结底,股东们会为巴菲特买入苹果股票的决策鼓掌欢呼。” 仅在过去一个月中,苹果公司股价就上涨了10%以上,2020年的涨幅超过了32%。截至周三,伯克希尔A类股本月上涨逾6%,至每股285520美元。该股在第一季度下跌了近20%。伯克希尔的股票投资组合主要集中在金融和消费者领域,之后该集团将其脚步投向了技术领域。

现在,巴菲特将苹果视为伯克希尔的“第三大业务”,仅次于其保险和铁路业务。巴菲特此前曾表示,iPhone是一种“粘性”产品,可将人们留在苹果的生态系统中。

巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司分别投资高盛50亿美元,投资通用电气30亿美元。近一个月来,他已经6次出手抄底。10月17日,他又在《纽约时报》撰文说,虽然美国经济处于“糟糕”境地,但他正在购买美国股票,认为股市长期将上涨。投资者普遍认为,巴菲特正在利用其财力和声望,为公众利益出手。但是,巴菲特是不是真的永远都不犯错呢?其抄底的举动能否起到人们想象中的作用呢?从巴菲特掌管的伯克希尔近十年的表现看,也许还要多看一回。此次全球金融危机很大一部分原因是金融衍生品的过度泛滥。巴菲特旗下的伯克希尔公司也拥有相当规模的股权衍生品。来自伯克希尔财报的数据显示,巴菲特掌管的伯克希尔也持有数额不小的股票衍生品头寸,这些头寸有可能在第三季度给公司带来巨额损失。伯克希尔曾经卖出几只股指的看跌期权,包括标普500和三只国外股指,这些头寸到期时间在2019-2027年之间,涉及的指数产品价值大约400亿美元。卖出看跌期权意味着看涨,因为出售者在期权到期后将以固定价格购买指数产品。如果股市下跌,看跌期权价值上升,期权的出售者将蒙受损失。第三季度标普500指数下跌大约9%,更重要的是,市场波动性剧增。根据《巴伦周刊》估算,第三季度看跌头寸的亏损可能高达20亿美元,这将会影响伯克希尔计划在11月初公布的盈利数字。

此外,伯克希尔公司在次级债券的衍生品市场上还牵涉到88亿美元信用违约掉期(CDS)。再来看伯克希尔的股价和股东行为。巴菲特从上世纪60年代开始接掌伯克希尔至1997年止,该公司每年的回报率是36%,但过去数年其股价一直在8万至15万之间来回波动,使该公司的平均年回报率下降至20%,反映伯克希尔成长期主要在上世纪90年代,而过去这十年该股最多时也只有一倍升幅,成长性正逐步衰减。而上海鑫狮资产管理的数据显示,在本轮次贷危机中,伯克希尔的股价从140000美元跌到105000美元左右,跌幅约25%,而同期道指跌幅近40%,伯克希尔相对抗跌。但从其近一年的成交量水平来看,该股近来每天只有1000多股的成交量,2个多月前,每天成交量甚至只有几百股,想卖的大户无法大量兑现,散户则多数买不起这样的股票,伯克希尔似乎陷入流动性困局。令人吃惊的另一个数据是,从2004年6月到2007年6月,有9名内部大股东对伯克希尔的股票进行了交易,其中7名套现,只有2名买入。坚守对该股票的长期投资理念似乎已出现松动。目前,有不少投资者因巴菲特买股票而认为市场已出现见底迹象。但从历史经验看,巴菲特对于顶部和底部的判断要比市场早数月。

而巴菲特是否会再度成为赢家?也许只有再看一回了。(记者 贺辉红)。

正当一代“股神”巴菲特在欢庆自己的81岁生日之际,无数中国网友却开始关注起带有“Berkshire”标识的运动衫。这几天,喜爱巴菲特的人注意到一条微博,伯克希尔·哈撒韦官网公布了一条新信息——“在线购买伯克希尔运动衫”。短时间内,巴菲特麾下的Fechheimer公司跃入无数网友的眼中,一系列印有伯克希尔标识的运动衣和纪念品,包括高尔夫球衫、运动帽、运动包及笔记本等正在其官网进行网上销售。“粉丝”热捧“巴菲特”系列产品 消息一出,无数股神的追捧者涌入这家褚红色、黑色、白色三色合一的全英文购物网站。

网站的首页,白色的“FECHHEIMER”标识清晰可见,产品包含了“oxford shirts”、“polo shirts”、“T-shirts”、“jackets(夹克)”、“sweatshirt(类似两用衫)”、“hats(帽子)”、“golf towels(高尔夫毛巾)”等几大服装类别。网友“Dylan”留言,自己相中的是低檐鸭舌帽,并表示“股神的粉丝可以考虑收藏”。记者看到,网上在售的产品价格适中,根据汇率兑换,很多价格远低于国内品牌。在polo shirts系列中,一款绣有“ Warren Buffett”(沃伦·巴菲特)的白色POLO衫售价仅为12美元,折合人民币不到80元。

另一款“Men's Red Polo Shirt(男士红色款Polo衫)”售价为35美元,折扣价为20美元。一系列标有“Puffy Berkshire Embroidery on Front”字样的深牛仔蓝鸭舌帽,售价为14美元。K牌上印有巴菲特头像、J牌上印有巴菲特亲密搭档查理芒格的趣味扑克,由10美元降价为5美元。有网友调侃,投资者可以把“巴菲特”系列全套搬回家,每天开盘前默念股神的名号,希望“股神上身”,有求必胜。股神有意进军“电商”? 除了名满全球的天价“巴菲特午餐”,私下里,股神喜欢怎样过生日?根据伯克希尔·哈撒韦公司的一份声明,巴菲特过生日的方式就是做他最喜欢做的事——继续运营伯克希尔!除此之外,8月30日,也是巴菲特的结婚纪念日。

2006年,他在生日当天迎娶女友孟克斯为他的第二任妻子。股神恰逢生日之际,开始尝试电子商务,引起众人“大猜想”。有网友“嗅觉灵敏”,表示这是不是一个新的投资信号?微博网友“淡定-如水”猜测,“伯克希尔试水电子商务,巴老头的下一个投资领域会是电商领域吗?” 另据消息称,股神巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司8月15日披露了截至2011年6月30日的最新持股名单。名单显示,截至二季度末,伯克希尔·哈撒韦目前实际持有29家公司的股份。其股票投资主要集中在三大行业:银行、保险以及金融衍生品;消费品行业;商业、工业以及其他行业。

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