戴相龙:危机下社保基金基本未损失 是保值增值的


 发布时间:2020-08-09 16:25:20

中邮核心优选、华夏大盘精选、光大保德信新增长分列股票型基金前三位 2009年1月份各类型基金业绩排名揭晓。根据银河证券基金研究中心统计,中邮核心优选、友邦华泰上证红利ETF、易方达价值成长、华富收益增强债基、基金开元、中信现金优势分别位居各类型基金的排名前茅。随着上证综指1月份单月9.33%的涨幅,除债券型基金外,其他各类型基金的净值均迎来了不同程度的上涨。按银河证券的分类,股票型基金1月份平均上涨了6.44%,指数型基金1月份平均上涨了10.46%,混合偏股基金为6.29%,混合平衡基金为4.9%,混合偏债基金的平均收益也上涨了2.02%。然而,受累于国债指数的连续下挫,债券型基金1月份的平均收益率下跌了0.55%。偏股型基金:一改颓势 新年第一个月,偏股型基金一改去年大跌的颓势。

据银河数据统计,1月份,包括封闭式基金在内的所有偏股型基金实现正收益的比例达到97.71%,只有6只基金净值缩水。股票型基金中,中邮核心优选以15.59%的收益率名列第一。华夏大盘精选以14.85%的收益率排名第二,光大保德信新增长以13.84%的收益率名列第三。另外,华宝兴业先进成长、博时特许价值、中邮核心成长、长城品牌优选、广发小盘成长(LOF)、兴业社会责任和金鹰中小盘精选收益进入前十名。据统计,155只股票型基金中,有23只基金1月份的收益超过了10%。指数型基金中,友邦华泰上证红利ETF、华安上证180ETF和万家上证180指数基金以12.85%、11.94%和11.89%的收益排在了前三位。受益于A股市场1月份的上涨,指数型基金无疑是各类型基金中最大的赢家,17只指数型基金有13只收益超过了10%。

混合偏股型基金中,除一只基金1月份为负收益外,其余均为正收益。易方达价值成长、富国天瑞强势地区和国泰金马稳健回报以12.69%、12.06%和11.34%的的收益排在了前三位。封闭式基金中,基金开元、基金安顺及国投瑞银瑞福进取分列前三位,涨幅均在11%以上。债券型基金:多数下跌 结束了2008年债市的高歌猛进,1月份,国债指数连续下跌,受此影响,债券型基金净值也开始下挫。根据银河数据统计,63只(A、B、C各算一只)债券型基金中仅有13只取得了正收益,占比仅为20%。其中,华富增强收益债券(A类)1月收益为1.31%,排名第一;华富增强收益债券(B类)收益为1.29%,排名第二;中信稳定双利债券以0.55%的月收益排在了第三位。

货币型基金中,中信现金优势以0.4913%的收益率排在了货币市场A级的第一位,而富国天时货币(B级)则以0.1662%的收益排在了货币市场B级的第一位。(记者 徐婧婧)。

现阶段,市场大幅反弹后已形成了巨大调整压力,投资者在选择基金时,怎样才能在规避风险的同时又不至于踏空呢? 国金证券张建辉认为,配置开放式基金时应主要关注投资大盘股、红利股风格的基金和投资周期类行业基金。同时,投资有股票仓位的普通债基和低配封闭式基金。投资红利基金更安全 张建辉认为,在“流动性累积+经济阶段回升”的推动下,考虑到A股市场2008年深幅调整后的反弹需求,继续对短期A股市场相对乐观,从流动性和业绩增长两个角度出发,建议关注周期性行业的市场机会。张建辉建议,保持基金组合在中高风险水平,配置上采取哑铃型策略,一端从“稳健”角度出发,侧重配置投资大盘股、红利股风格基金,另一端从“流动性累积+经济阶段回升”下市场趋势出发,侧重配置投资周期类行业基金。

张建辉认为,快速下跌后市场风险释放,四季度基金仓位上升,且周期性行业多数处于低配状态,这也为基金增持周期类行业板块、大盘风格股票留下了空间。也就是说,“周期性行业、大盘风格股票”的基金,投资机会加大;而一些中小盘基金也可以灵活配置,包括华夏复兴、易方达中小盘、嘉实研究精选、中海优质成长、中银中国精选、华宝兴业宝康灵活配置、友邦华泰积极成长等。封闭式基金要低配 近期封闭式基金市价不断走高,折价水平全线下降,26只传统封闭式基金平均折价下降到25%,包括基金通乾、汉兴和普惠在内的7只具有分红能力的封闭式基金,平均折价水平也大大走低。

那么,封基还可以买吗? 张建辉认为,封基整体折价水平已大大降低,年度分红已提前反应,在当前的折价水平下2009年后到期的传统封基与开基相比不具备优势,有分红能力的封闭式基金尽管仍有投资价值,但安全边际有限,建议整体上低配封基。同时,张建辉预期债市将继续维持震荡走势,考虑到短期A股市场趋势相对乐观,在债券基金选择上可适当增持参与股票投资的债券-普通债券型基金。春节期间货币市场基金平均7日年化收益率仅为1.13%,前期持续降息下积累的浮动盈余迅速被摊薄释放,该类产品提前步入“低收益”阶段。

(记者 巩万龙)。

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